Jeong-won, gespielt von Han Suk-kyu, ist ein Fotograf in den Dreißigern, der in seinem eigenen Studio im Randgebiet von Seoul arbeitet. Er leidet an einer tödlichen Krankheit und akzeptiert sein Schicksal. Sein Leben führt er ganz normal weiter.
Er begegnet einer Reihe von Kunden: Ein Mitschüler aus seiner Zeit an der Oberschule möchte das Bild eines Mädchens vergrößern lassen, in das er sich verlieben könnte. Eine Frau mittleren Alters wünscht die Wiederherstellung von alten Fotos, die in ihrer Jugend gemacht wurden. Eine andere Frau, die sich im Spätherbst ihres Lebens befindet, besucht das Studio, um eine Porträtaufnahme für ihre Beerdigung anfertigen zu lassen. Jeon-won, der ein monotones Leben führt, bereitet sich ganz ruhig auf seinen eigenen Tod vor. Er fertigt eine Gebrauchsanweisung an, damit sein Vater, gespielt von Shin Goo, eigenständig den Videorecorder bedienen kann.
Eines Tages trifft er Da-rim, gespielt von Shim Eun-ha. Sie ist Politesse und immer fröhlich und ausgelassen. Nach seiner Begegnung mit Da-rim wird Jeong-won irgendwie rastlos. Da-rim besucht das Fotostudio täglich zu einer ähnlichen Uhrzeit, um die Fotos von illegal parkenden Autos entwickeln zu lassen. Manchmal bittet sie ihn, die Filmrolle in ihre Kamera einzulegen. Und manchmal beschwert sie sich über Dinge, die ihr bei der Arbeit passiert sind. Alles, was sie tut, ist in den Augen von Jeong-won schön.
Jeong-won wird ins Krankenhaus gebracht. Da-rim weiß nichts davon und sucht das Fotostudio wie üblich auf. Das Studio ist für lange Zeit geschlossen. Nachdem Jeong-won gestorben ist, läuft Da-rim daran vorbei. Sie findet ihr eigenes Porträt im Schaufenster. Beim Blick auf ihr Porträtfoto lächelt sie.