Es sind die frühen 1960er Jahre. Ein Mann in seinen Dreißigern betritt ein Wirtshaus auf dem Lande. Er denkt an seine Vergangenheit, als er eine Darbietung des Pansori hört, einer traditionellen Form des lyrischen Geschichtenerzählens, das von der Besitzerin des Wirtshauses zum Besten gegeben wird.
Der Name des Mannes ist DongHo, gespielt von Kim Gyu-cheol. Als er jung war, erhielt DongHo eine strenge musikalische Ausbildung von YuBong, gespielt von Kim Myeong-gon, der selbst ein herausragender Pansori-Sänger ist.
DongHos Mutter, eine Witwe, hat eine Affäre mit YuBong, und sie verlassen gemeinsam mit ihren Kindern die Stadt. Nun leben sie zu viert zusammen – DongHo, seine Mutter, YuBong und seine Tochter SongHwa, die ursprünglich ein Waisenkind war. Sie wird von der Schauspielerin Oh Jeong-hae gespielt. DongHos Mutter stirbt bei einer Geburt, sodass sie zu dritt übrigbleiben.
YuBong lehrt die beiden Kinder das Pansori. Er unterrichtet SongHwa im Gesang und DongHo im Trommeln. DongHo kann allerdings nicht verstehen, wozu sie das Pansori lernen sollen, wo sich doch das Land aufgrund des Kriegs in schwerer wirtschaftlicher Not befindet. DongHo gerät mehrfach in Streit mit YuBong und verlässt schließlich sein Zuhause. Nachdem DongHo geht, verweigert SongHwa das Singen und die Nahrung. Nach langer Zeit begibt sich DongHo auf die Suche nach seiner Schwester und findet sie schließlich in einer Schänke. Bruder und Schwester wechseln kein Wort miteinander; sie singen und trommeln nur. Am nächsten Morgen gehen DongHo und SongHwa wieder getrennte Wege, ohne miteinander gesprochen zu haben.