Nach langer Arbeitslosigkeit bekommt IlDo, gespielt von Park Joong-hoon, einen Job in einer T-Shirt-Fabrik. IlDo und seine Familie ziehen in die Nähe seines Arbeitsplatzes nach Umukbaemi, in die Außenbezirke zwischen Seoul und der Provinz Gyeonggi. In der Fabrik entwickelt sich eine Verbindung zwischen IlDo und GongRye, eine Kollegin, die m Arbeitsplatz neben ihm sitzt. GongRye, die seit langem unter der Gewalt ihres Ehemannes leidet, ist von IlDos Wärme ebenfalls angezogen.
An dem Tag, an dem er seinen ersten Lohn erhält, beschließen die beiden, einen Nachtzug zu nehmen. Sie verbringen eine Nacht zusammen in Seoul. Nach Ihrer Rückkehr verschweigen sie ihre heimliche, leidenschaftliche Liebesaffäre in Umukbaemi. Als ihre Romanze öffentlich wird, entscheiden sich die beiden, die Stadt zu verlassen, um in Seoul zusammen zu leben. Verärgert und eifersüchtig gelingt es IlDos Frau, gespielt von Yoo Hye-ri, die Adresse nach mehreren Anläufen herauszufinden. Da sie ihn zurück nach Hause zerrt, werden IlDo und GongRye getrennt. GongRye entscheidet, alles aufzugeben. Sie trifft IlDo, um sich zu verabschieden.